Preise & Pakete
Unsere Finanzplanungs-Pakete
Transparente Kosten für nachhaltige Planung
Klare Kostenstruktur
Wählen Sie das Paket, das Ihren Anforderungen am besten entspricht und profitieren Sie von transparenter Preisgestaltung.
Basis
Ideal für Einzelpersonen, die eine erste Orientierung ihrer Finanzen suchen.
- Ein ausführliches Erstgespräch
- Analyse der persönlichen Finanzlage
- Digitaler Ergebnisbericht
- E-Mail-Support
Standard
Umfassende Planung für wachsende Vermögen.
- Enthält alle Leistungen des Einsteiger-Pakets
- Budget- und Liquiditätsplanung
- Übersicht Investitionsstrategien
- Steuerliche Basishinweise
- Vierteljährliche Updates
Premium
Rundum-Service für langfristige Finanzziele.
- Alle Leistungen des Standard-Pakets
- Individuelle Steuerstrategie
- Professionelles Portfoliomanagement
- Kontinuierliche Überwachung
- Jährliche Strategie-Session
Ihr nächster Schritt
Mit unserem Premium-Paket erhalten Sie eine ganzheitliche Planung, die individuell auf Ihre Ziele abgestimmt ist und alle wesentlichen Aspekte Ihrer persönlichen Finanzlandschaft berücksichtigt. In einem ausführlichen Erstgespräch in unserem Büro am Schlossplatz 1, 3003 Bern, Schweiz, analysieren wir Ihre aktuelle Situation, definieren klare Prioritäten und entwickeln gemeinsam einen Fahrplan für nachhaltiges Wachstum. Dabei stellen wir sicher, dass steuerliche Optimierungen, Risikosteuerung und langfristige Renditechancen gleichermaßen Beachtung finden. Unser Team steht Ihnen das ganze Jahr über mit Rat und Tat zur Seite – telefonisch unter +41 76 768 93 93 oder per E-Mail. Wir legen grossen Wert auf Transparenz: Alle Leistungen sind detailliert dokumentiert, und wir halten Sie fortlaufend über jeden Schritt auf dem Laufenden. Geldpfadfinderp.com (Business ID CHE-573.857.069, 2025) begleitet Sie vertrauensvoll auf Ihrem Weg zu einem stabilen und belastbaren Finanzplan.
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Warum Geldpfadfinderp.com?
Ihre Partner in der Finanzplanung
Als erfahrene Berater in Bern legen wir grossen Wert auf regionale Expertise und individuelle Betreuung. Seit 2025 unterstützen wir Privatpersonen und Familien in der ganzen Schweiz bei der strukturierten Planung ihrer Finanzen. Mit klarem Fokus auf Transparenz, Effizienz und langfristige Stabilität begleiten wir Sie Schritt für Schritt.
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