Ihre persönliche Finanzplanung in Bern

Entwickeln Sie mit uns einen klaren Fahrplan für Ihre Finanzen. Von der Budgetanalyse bis zur langfristigen Vorsorge begleiten wir Sie Schritt für Schritt zu mehr Sicherheit und Wohlstand.
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Unsere Finanzplan-Leistungen

Wir bieten massgeschneiderte Finanzlösungen für Privat- und Geschäftskunden in der Schweiz. Unsere erfahrenen Berater erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Strategien zu Budgetierung, Vermögensaufbau und Risikomanagement. Dabei legen wir Wert auf Transparenz, steuerliche Effizienz und nachhaltige Ansätze, um langfristig stabile Ergebnisse zu erzielen.

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Budgetanalyse & Cashflow

Wir erstellen eine detaillierte Übersicht Ihrer Einnahmen und Ausgaben, identifizieren Einsparpotenziale und entwickeln einen realistischen Sparplan für Ihre kurz- und mittelfristigen Ziele.

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Anlagestrategie

Basierend auf Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Zielen definieren wir Asset-Allokationen mit diversifizierten Produkten wie ETFs, Fonds oder strukturierten Anlagen für nachhaltige Renditechancen.

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Vorsorge & Risiken

Wir prüfen Ihre Vorsorgesituation in AHV, Pensionskasse und privater Vorsorge, identifizieren Deckungslücken und empfehlen passende Versicherungen oder 3.-Säule-Lösungen.

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Bereit für finanzielle Klarheit?

Vereinbaren Sie noch heute ein unverbindliches Gespräch in unserem Büro in Bern – Schlossplatz 1, 3003 Bern, Schweiz.

Qualitätsberatung
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15
Jahre Erfahrung im Finanzbereich

Unser Team

Erfahrene Experten für Ihre finanzielle Zukunft

Martin Schmid

Leitender Finanzplaner

Martin bringt über zehn Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen Finanzberatung mit. Sein Fokus liegt auf nachhaltigen Strategien und individueller Betreuung.

Laura Meier

Senior Investmentberaterin

Laura ist spezialisiert auf Vermögensaufbau und Portfoliostrukturierung. Sie legt Wert auf transparente Kommunikation und langfristige Partnerschaften.

Sophie Keller

Steuerberaterin

Sophie unterstützt Sie bei steuerlichen Optimierungen und hilft, Ihre Abgabenlast zu reduzieren, ohne dabei Risiken einzugehen.

Andreas Vogel

Risikomanager

Andreas entwirft individuelle Absicherungskonzepte und überprüft regelmäßig mögliche Risiken, um Ihr Vermögen zu schützen.

Unsere Dienstleistungen

Wir bieten ein umfassendes Leistungsportfolio, das sich an Ihren persönlichen Zielen und Ihrer Lebenssituation orientiert. Von der detaillierten Analyse bis zur laufenden Betreuung stehen wir an Ihrer Seite.

Persönliche Beratung

Individuelle Gespräche, in denen wir Ihre Wünsche und Lebensumstände detailliert erfassen.

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Lightning Speed

Vermögensanalyse

Fundierte Analyse Ihrer aktuellen Vermögensstruktur und Identifikation von Wachstumschancen.

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Advanced Security

Budgetplanung

Strukturierte Planung Ihrer Einnahmen und Ausgaben zur Erreichung Ihrer Sparziele.

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Mobile Optimized

Ganzheitliche Planung

Unser Ansatz zur finanziellen Planung konzentriert sich darauf, alle Aspekte Ihres Vermögens, Ihrer Ziele und Ihrer Lebenssituation in Einklang zu bringen. Wir analysieren Einnahmen und Ausgaben, identifizieren Sparpotenziale und berücksichtigen zukünftige Meilensteine wie Immobilienkauf, Ausbildung der Kinder oder vorzeitige Pensionierung. Dabei setzen wir auf transparente Prozesse und individuell zugeschnittene Strategien, die flexibel an veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden können. Sie erhalten regelmäßige Berichte, persönliche Beratungsgespräche und Zugriff auf digitale Tools, um alle Schritte Ihrer Finanzreise nachvollziehen und aktiv gestalten zu können.

Adresse

Schlossplatz 1, 3003 Bern, Schweiz

Telefon

+41767689393

E-Mail

info@geldpfadfinderp.com

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Rentenstrategie

Langfristige Planung Ihrer Altersvorsorge unter Berücksichtigung gesetzlicher und privater Optionen.

Steueroptimierung

Maßgeschneiderte Konzepte zur Reduktion Ihrer Steuerlast im Rahmen der schweizerischen Gesetzgebung.
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Zeit für den nächsten Schritt

Um den nächsten Schritt in Ihrer Finanzplanung zu gehen, laden wir Sie zu einem persönlichen oder digitalen Erstgespräch ein. Dort analysieren wir Ihre aktuelle Situation, definieren erreichbare Ziele und zeigen Ihnen konkrete Maßnahmen auf, mit denen Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit stärken. Bereits nach dem ersten Termin erhalten Sie eine Zusammenfassung mit sofort umsetzbaren Empfehlungen. Unser Team begleitet Sie fortlaufend mit regelmäßigen Check-ins und passt die Strategie an aktuelle Entwicklungen an. Sie profitieren von präzisen Analysen, modularen Paketen und einer transparenten Preisstruktur, ohne versteckte Kosten oder unübersichtliche Konditionen.

Kontaktieren Sie uns noch heute und legen Sie den Grundstein für Ihre sichere finanzielle Zukunft.

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