Strategieentwicklung
Unsere Fachleute erstellen einen klaren Fahrplan mit Prioritäten und konkreten Handlungsschritten, damit Sie Ihre finanziellen Ziele schrittweise erreichen können.
Mehr entdeckenÜber Geld Pfadfinder
Ihr Partner für nachhaltige Finanzplanung
Geld Pfadfinder unterstützt Privatkunden und Selbstständige in der Schweiz dabei, ihre finanzielle Zukunft strukturiert und transparent zu gestalten. Mit fundierter Marktkenntnis entwickeln unsere Expertinnen und Experten persönliche Strategien, die zu Ihrer Lebenssituation passen.
Wir kombinieren bewährte Methoden aus der Vermögensplanung und individuell zugeschnittene Empfehlungen, um Ihre Spar- und Anlageziele optimal umzusetzen. Jeder Schritt wird klar kommuniziert, damit Sie jederzeit den Überblick behalten.
Kostenloses ErstgesprächAnalyse Ihrer Finanzsituation
Zu Beginn erheben wir alle relevanten Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte, um eine transparente Basis zu schaffen. So erkennen Sie Einsparpotenziale und Optimierungsmöglichkeiten.
Auf dieser Grundlage entwickeln wir massgeschneiderte Szenarien für die Altersvorsorge, Liquiditätsplanung und Risikosteuerung.
Umsetzung & Monitoring
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung Ihrer Strategie, prüfen regelmässig den Fortschritt und passen Empfehlungen an veränderte Rahmenbedingungen an.
Mehr entdeckenRegelmässige Updates
Mit jährlichen Reviews und aktuellen Markteinschätzungen stellen wir sicher, dass Ihre Finanzplanung langfristig stabil bleibt und auf dem neuesten Stand ist.
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